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2019-2020年中國服裝消費市場發展報告(縮減版)

2020-05-28 11:19

作者:產業部

來源:中國服裝協會

  2019-2020年,消費升級和結構調整依然是服裝消費市場的主旋律,服裝的功能與時尚更加融合,線上渠道成為推動下沉市場增長的關鍵力量,運動服、童裝、羽絨服市場熱度持續增溫,服裝消費將回歸綠色時尚。

  2019年,消費升級和結構調整依然是服裝消費市場的主旋律。消費升級體現在:服裝的消費品質在持續提升,服裝的功能與時尚更加融合,服裝的文化特征愈發鮮明,服裝的情感價值得到市場認可。結構調整體現在:線上渠道成為推動下沉市場增長的關鍵力量,高性價比和高品牌力的服裝在一線城市綻放活力,運動服、童裝、羽絨服市場熱度持續增溫。

  2019年我國服裝消費市場運行情況

  一、服裝消費向精細、提質的方向持續升級

  2019年限上單位服裝消費實現正增長,但增速較2018年有一定程度的回落。2019年,限上單位服裝類商品零售額9778.1億元,累計增長2.6%,增速較2018年放緩5.9個百分點,且低于當年同期限上單位商品零售額平均增長水平1.1個百分點(圖1)。

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圖1:2010-2019年限額以上服裝商品零售額增速(%)(數據來源:國家統計局)

  服裝消費價格漲幅持續提升。盡管限上單位服裝消費增速出現放緩,但整個服裝市場的消費品質在不斷升級,服裝消費價格持續溫和上漲,且漲幅連續兩年小幅提升。2019年,服裝消費價格累計上漲1.8%,增速較2018年提高0.4個百分點,較2017年提高0.5個百分點(圖2)。

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圖2:2010-2019年服裝類居民消費價格漲幅(%)(數據來源:國家統計局)

  二、以百貨渠道為主的重點大型零售企業服裝零售額下滑

  服裝零售額增速轉負,童裝零售情況相對較好。2019年,在整體服裝市場增速放緩、渠道分流壓力加大以及百貨業內在結構調整的綜合影響下,2019年全國重點大型零售企業服裝零售額不及上年同期,累計下降3.3%,增速較2018年放緩4.2個百分點。自2016年以后,全國重點大型零售企業服裝消費再次出現負增長(圖3)。

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圖3:2010-2019年全國重點大型零售企業服裝零售額增速(數據來源:中華全國商業信息中心) 

  

  服裝單價同比下降,銷量降幅有所收窄。2019年,全國重點大型零售企業服裝成交單價較上年有所回落,累計下降1.6%。同期價格基數較高、今年商家加大促銷力度是大型零售企業服裝價格回落的主要原因?! ?/p>

  男裝、女裝銷售單價不及同期,童裝銷售單價漲幅回落。男裝價格大幅回落,銷量增速由負轉正。女裝銷量及價格均較2018年有所下滑。童裝銷量降幅較2018年收窄2.6個百分點。

  運動服銷量增速持續加快。一方面,在全民健康意識高漲的大環境下,運動服進入行業上升周期;另一方面,運動品牌經過多年市場競爭的洗禮,專業度、時尚度均有顯著提高,市場格局比較穩定,頭部品牌進入紅利收割時期?!半p期疊加”推動運動服消費實現較快增長。

   三、網購渠道對服裝市場的影響力逐年上升

  網購渠道對消費品市場增長的貢獻率超過40%。2019年,網上實物商品零售額占消費品市場比重已達到20.7%,較2018年提高2.3個百分點,對消費品市場增長的貢獻率達到45.6%,連續兩年超過40%(圖4)。

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圖4:2015-2019年實物商品網上零售增長情況(數據來源:國家統計局)

  雙十一虹吸效應明顯。雙十一對商品零售的虹吸效應愈發明顯。2019年雙十一當天,全網銷售額達到4101億元,同比增長30.5%,增速較上年提高6.7個百分點(圖5)。

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圖5:2014-2019年雙十一全網銷售額及增速(數據來源:星圖數據)    


  2019年影響我國服裝消費的主要因素

  一、宏觀經濟增速平穩換擋,衣著消費增速逐步放緩

  2019年,我國固定資產投資增長5.1%,增速較2013年大幅回落14個百分點;M2(廣義貨幣供應量)增長8.7%,增速較2013年回落4.9個百分點;社會消費品零售總額增長8%,增速較2013年回落5.2個百分點。GDP(國內生產總值)增長6.1%,增速僅較2013年放緩1.7個百分點,表明我國經濟增長的質量在不斷提升(圖6)。

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圖6:2013-2019年GDP、固定資產投資、M2、消費品市場增長情況(數據來源:國家統計局)

    我國居民人均衣著消費支出隨之呈現出小幅增長態勢。2019年,我國居民人均衣著消費支出1138元,同比增長3.8%,增幅較2018年同期收窄0.3個百分點。這一情況與服裝市場增速放緩的現象是一致的(圖7)。

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圖7:2013-2019年居民人均衣著消費支出情況(數據來源:國家統計局)

  二、農村低收入、城鎮高收入群體的可支配收入增速較快  

  近兩年來,市場上不乏關于“消費降級”“消費升級”“消費分層”的討論,其背后是不同收入群體對自身消費現象的一種解讀。因此,在當前的消費品市場中,可以看到不同邏輯的商業模式并存的現象(圖8)。

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圖8:2014-2018年城鎮居民五等分可支配收入增速(數據來源:國家統計局)

  三、服務消費占據居民消費“半壁江山”

  2019年,全國居民人均服務性消費支出占全國居民人均消費支出的比重為45.9%,比上年提高1.7個百分點,服務消費幾乎占據居民消費的“半壁江山”,意味著服務已成為擴大居民消費的關鍵抓手,服務業已成為推動經濟增長的主導力量。

   四、科技進步帶動新體驗新需求

  互聯網、大數據等信息技術的快速迭代,不僅改變了企業經營管理模式,也對人們的消費行為產生巨大影響。第一,提升消費效率。第二,增強消費體驗。第三,豐富消費內容。第四,拔高消費期許。

   五、文化自信提升消費內涵

    文化自信是中國自信的本質。從商業角度來看,在過去很長一段時間內,市場過度崇尚西方的商業文化。但在今天,隨著中國綜合國力和世界影響力持續提升,國貨的品質、創意、性價比正在得到越來越多的年輕消費者認可。

  2019年我國服裝消費市場特點

 一、一線城市消費者關注高性價比和高品牌力

  和其他城市相比,一線城市服裝市場格局相對穩定,人們購買服裝更加理性,目的性更強。

  二、三線及以下城市服裝網購用戶快速增長

  互聯網可以更快地將一線城市的時尚潮流、時尚資訊傳遞給三四線城市,快遞配送則可以更快地讓更多商品、更多品牌滲透到下沉市場,滿足當地消費者購買知名服裝品牌的需求。

  三、功能與時尚更加完美的融合

  物質極大豐富的今天,服裝產品需要通過亮點來吸引他們的關注。服裝產品的亮點主要包括極致的功能和與品牌定位相符的時尚感?!    ∷?、文化特征鮮明的服裝備受青睞

  新一代消費者成長于對外開放不斷深化的時代,世界文明的交流互鑒讓人們的價值觀、消費觀更加豐富和多元。

   五、消費者更加在意品牌的情感價值

    除了服裝產品本身的質量、時尚度、功能、價格、渠道等之外,情感正在逐漸成為影響消費者購買服裝的關鍵因素。

  2020年我國服裝消費市場發展趨勢展望

  一、服裝消費市場將保持高質量增長

  2020年的新冠肺炎疫情不可避免地對服裝消費市場造成短期的、較大的負面影響。但困境之中往往蘊藏著機會,一方面今年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,國家將繼續堅持穩中求進工作總基調,這將為服裝市場恢復正常增長水平注入強心劑;另一方面,服裝消費是擴大消費的重要抓手,是小微零售企業持續繁榮發展的有力保障,是我國消費向品質化、品牌化、品位化升級的重要體現。因此,從長期來看,服裝消費市場將保持高質量增長。

  二、本土服裝品牌將注重提升社會屬性價值

  目前,很多本土服裝品牌正在通過個性化、多元化的方式定義小眾圈層消費,未來,將有更多的品牌勇于開拓大眾認可的社會屬性價值,中國服裝品牌在世界上的認可度將得到較大提升。

  三、外部環境將成為影響服裝消費的主要因素

  信息時代,人們的消費觀念受到外部環境的影響,服裝消費的主要目的已經從單純的滿足生理需求轉向滿足精神需求。服裝品牌的主要營銷策略將從店內走向店外,改變消費者對服裝商品的認知。

  四、現代信息技術將促進個性定制業務持續優化

在大數據、5G等現代信息技術的推動下,智能制造等應用技術將更加成熟,個性化定制業務將不斷優化,滿足大眾對表達自我、追求個性的內心需求。

  五、服裝消費將回歸綠色時尚

  時尚源于自然,終將回歸自然。隨著時代的進步,人們更加關注企業的社會責任與環境意識,消費者更加重視服裝產品的環保效益。(完)


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